Seniorenberatung: Spezialwissen zur Beratung älterer Mandantschaft

Vom Vermögenserhalt über Nachfolgeplanung und Testamentsgestaltung bis hin zu Spezialproblemen rund um Pflege und Vorsorge

Fachgebiete
149,00
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Das Seminar richtet sich an:

Steuerberater*in / Wirtschaftsprüfer*in, Wirtschaftsprüfer*in

Kursziele

Um Ihre Mandanten vorausschauend zu betreuen, brauchen Sie die passende Strategie:

  • Wie können Steuerberater/innen Seniorinnen und Senioren beim Vermögenserhalt und der Gestaltung der finanziellen Lebensplanung unterstützen?
  • Wie begleiten Sie Ihre Mandanten und Mandantinnen bei der Nachfolgeplanung und der optimalen Strukturierung der Erbfolge?
  • Wie lassen sich Testamente und letztwillige Verfügungen rechtlich und steuerlich sinnvoll gestalten?
  • Welche typischen Pflege- und Vorsorgeprobleme sollten aus steuerlicher und rechtlicher Sicht frühzeitig adressiert werden?
  • Wie nutzen Sie Vorsorge- und Vollmachtsgestaltung, um die Handlungsfähigkeit Ihrer Mandantschaft im Alter abzusichern?
  • Wie können Sie als Seniorenberater praxisnahe Impulse geben und zugleich Ihre eigene Beratungsleistung profilieren?

Kursdetail

Steuerberater/innen begleiten Mandant/innen häufig von der Wiege bis zur Bahre. Dabei ist es vielen Mandanten und Mandantinnen insbesondere im letzten Lebensabschnitt wichtig, geordnete Verhältnisse für den Fall zu schaffen, dass sie sich nicht mehr um ihre eigenen Angelegenheiten kümmern können. Auch die Regelung ihres Nachlasses rückt zunehmend in den Vordergrund.

Das Seminar bietet einen praxisbezogenen und leicht nachvollziehbaren Überblick über Vorsorge- und Vollmachtsthemen, Erbfolge und Testament sowie Möglichkeiten zur Sicherung der Versorgung im Alter. Die Referenten geben dabei auch über das Steuerrecht hinaus Hinweise, mit welchen Fragen sich Senioren und Seniorinnen möglichst zu Zeiten klaren Verstandes befassen sollten. So werden Sie als Steuerberater/in in die Lage versetzt, Ihren Mandant/innen entsprechende Impulse zu geben und Grundlagenfragen dieses Themenkomplexes zu beantworten.

Über die Referenten

Ich berate Unternehmen und Privatpersonen in Fragen der Unternehmens- und Vermögensnachfolge, zu Umstrukturierungsthemen und in sämtlichen Aspekten des Unternehmenssteuerrechts. Es macht mir Spaß, mich mit den Einzelheiten komplexer oder weniger komplexer Fälle auseinanderzusetzen und passgenaue kreative Lösungen zu finden. Die Weitergabe von Einblicken aus dieser Tätigkeit in Vorträgen und Veröffentlichungen liegt mir am Herzen.

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Ich bin seit nunmehr fast 30 Jahren für die Kanzlei Streck Mack Schwedhelm in den Bereichen Steuerstreit, Steuerstrafrecht und Steuergestaltung tätig. In allen drei Bereichen betreue ich bestehende bzw. gründe Stiftungen im In- und Ausland.

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